Bootcamp Efficacité Commerciale :
Opportunités fiscales et financières de fin d'année
Un format intensif de 10 heures pour transformer la fin d’année en pic d’activité. Détectez, formalisez et concrétisez les opportunités fiscales et financières de vos clients avant le 31 décembre.
La formation en détails
À l’issue de votre formation, vous serez en mesure de :
- Identifier les opportunités fiscales de fin d’année à activer chez vos clients
- Construire une préconisation argumentée sur les placements de fin d’année
- Détecter les signaux d’opportunité dans un dossier et cibler les bons clients
- Conduire un rendez-vous orienté action, du diagnostic au closing
- Piloter une campagne commerciale de fin d’année sur votre portefeuille
Ce parcours s’adresse exclusivement aux professionnels de l’écosystème patrimonial en activité : Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseillers en Investissements Financiers (CIF), courtiers en assurance et Intermédiaire en opération de banque (IOBSP).
Notre sélection s’effectue sur dossier et entretien afin de valider la cohérence de votre projet professionnel. Envoyez votre dossier directement à : contact@orion-executiveschool.fr
Prochaine session : Le 5 et 6 novembre 2026 à Paris 8ème
Délai d’inscription : 15 jours ouvrés minimum avant le début de la formation.
Pour garantir la qualité des échanges entre pairs et entrer immédiatement dans le vif de l’ingénierie patrimoniale, la formation nécessite des prérequis techniques. Les participants doivent déjà maîtriser les bases de la fiscalité du particulier ainsi que le fonctionnement des solutions et placements courants : assurance-vie, PER (Plan d’Épargne Retraite) et investissement immobilier.
La première session de formation débutant en novembre 2026, les premières statistiques officielles de recommandation seront mesurées et publiées à l’issue de ce premier cycle.
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : tiers-temps, supports adaptés, locaux accessibles, rythme aménagé.
Contactez notre référent dès la candidature.
Référent : Alexandre Boutin – alexandre.boutin@lafinancieredorion.fr
Financer votre carrière,
pas juste votre formation
Se former est un investissement stratégique pour votre activité.
Vous n’avez pas à le porter seul : notre équipe vous accompagne dans l’ensemble de vos démarches de financement.
Parlons-en !
L’équipe pédagogique
Pédagogue reconnu de la gestion de patrimoine (près de 20 ans d’expérience, IAE Paris-Est, auteur d’un ouvrage Dunod, triple lauréat des Trophées de la Pédagogie), il conçoit et garantit l’exigence du programme.
Experte de l’accompagnement et de l’animation de professionnels de la gestion de patrimoine, son expertise de plus de 25 ans dans l’animation de professionnels de la gestion de patrimoine s’étend de la gestion d’équipe et au conseil en management, permettant ainsi aux cabinets de se concentrer sur l’excellence du conseil et la pérennisation de leur activité.
Questions fréquentes
Ce programme intensif s’adresse exclusivement aux professionnels de l’écosystème patrimonial déjà en exercice : Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CIF, courtiers en assurance et IOBSP.
Afin de garantir la richesse des échanges en session, les participants doivent justifier d’une pratique courante du conseil ainsi que d’une maîtrise solide des fondamentaux de la fiscalité du particulier et des solutions patrimoniales pivots (assurance-vie, PER, investissement immobilier).
Aucune durée d’expérience minimale n’est exigée, dès lors que vous exercez une activité concrète de conseil en gestion de patrimoine ou en investissement financier.
En revanche, le format intensif de notre bootcamp n’est pas adapté aux profils en cours de reconversion professionnelle globale ou en formation initiale. Le programme est spécifiquement calibré pour des praticiens en poste, capables d’appliquer immédiatement les stratégies d’ingénierie financière et patrimoniale abordées en session à leur propre portefeuille de clients.
Le bootcamp se déroule sur un format intensif de 10 heures de formation, réparties sur deux journées consécutives pour optimiser votre agenda professionnel :
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Jour 1 : Après-midi de 13h30 à 17h00 (3h30 de session)
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Jour 2 : Journée complète de 9h00 à 17h00 (6h30 de session, incluant la pause déjeuner)
Ce rythme condensé est spécifiquement conçu pour permettre aux conseillers en gestion de patrimoine et professionnels libéraux de monter en compétences sans impacter leur activité commerciale de fin de semaine.
Afin de préserver une expérience d’apprentissage d’élite, chaque promotion est strictement limitée à 15 participants maximum.
Ce numerus clausus volontairement restreint est la clé de notre pédagogie. Il garantit une interactivité maximale, un accompagnement sur-mesure par les intervenants et une efficacité totale lors des ateliers de cas pratiques et des mises en situation. Ce format favorise également des échanges à forte valeur entre pairs de la gestion de patrimoine.
Pour accompagner la dynamique de notre communauté, nous proposons un tarif de lancement exceptionnel de 490 € HT (soit 588 € TTC) pour cette première session.
En tant que professionnels de la gestion de patrimoine, vous pouvez solliciter un financement de vos frais pédagogiques. Une prise en charge de votre formation est tout à fait envisageable auprès de votre Fonds d’Assurance Formation (FIF PL pour les professionnels libéraux, AGEFICE) ou de votre OPCO selon votre statut. Notre équipe vous accompagne à chaque étape et vous fournit l’ensemble des pièces nécessaires (devis, programme détaillé) pour constituer rapidement votre dossier de demande.
Le processus de validation s’articule en deux étapes clés pour mesurer concrètement votre progression :
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En ouverture : Un tour de table sous forme d’évaluation diagnostique permet de faire le point sur vos acquis initiaux et d’ajuster les priorités de la session à vos problématiques de terrain.
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En clôture : Un QCM final d’évaluation valide l’acquisition de vos nouvelles compétences techniques en ingénierie patrimoniale.
À l’issue de la validation de ce parcours, une attestation de fin de formation vous est délivrée, formalisant officiellement le développement de vos compétences professionnelles pour votre cabinet ou votre structure.
Oui. Orion Executive School s’engage à garantir l’accessibilité de ses parcours. Des aménagements pédagogiques et techniques individualisés peuvent être mis en place pour répondre à vos besoins spécifiques. Pour vous conseiller et coordonner ces démarches, un référent handicap dédié vous accompagne dès l’étape de votre candidature.
